江湖术士茅山明（吴耀汉 饰）神通不精，鬼点子倒层出不穷，常常带着大宝（吕方 饰）、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼，连夜逃走。深夜时分，茅山明闯进以幽静之村。时村庄遭受邪祟胡匪骚扰，戒备森严。茅山明被保安队长（楼南光 饰）误作胡匪捕获，幸而道长九叔（林正英 饰）及时出现才逃过一劫。 

  正在此刻，胡匪杀到，通过一场大战，乡民成功将胡匪击退。因一场纷争，大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理，决议和二鬼分手，然大宝却被拿手神通的胡匪虏去……