2000年前，黑龙作乱人世。所幸有天音谷七大音乐圣手独奏，催生灵兽凤凰蛋。使用凤凰宣布天籁之音，降伏黑龙。然后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举办一次凤凰大典，加固对黑龙的封印。如今已经是第四个500年，凤凰正待涅磐重生。虹猫蓝兔等七侠受天音大师之邀，前往天音谷护法。不料凤凰大典时，天象骤变，凤凰涅磐失利，化为一枚灵蛋。黑龙趁此良机，欲摆脱社石的束缚，脱困作乱。 

  要想阻挠黑龙，只有去天音谷取出七种乐器，七音独奏催开凤凰蛋，使用 “天籁之音”才能降伏黑龙，然而，虹猫为救天音大师，却与黑龙一同被冰封于天音湖。蓝兔和天音大师含泪留下了虹猫，带着凤凰蛋，在黑龙属下——多头的追杀下前往天音谷。 

  机缘巧合之下，蓝兔与天音大师在芦花镇碰见怕青蛙的、正假扮虹猫扮演戏法的戏法师小狸，小狸不光吓走了多头，而且一差二错下提前孵化了凤凰蛋，即只露出了一脑袋和两个脚丫子的小凤！