故事发生在悠远的古代，那个国际里，人妖混居，人间永无太平。王生（方力申 饰）是一介普通墨客，在浊世之中，特性胆怯窝囊的他只求可以安心读书，安全过活。一天，一位名叫仙儿（周秀娜 饰）的神秘女子不速之客，俄然呈现在了王生的面前，王生尽管不知仙儿究竟是何方神圣，但照旧被她身上所发出出来的媚气所深深招引。 
自仙儿呈现之后，城中屡屡发生古怪的杀人案件，被害者均由于心脏被掏出而死，没有人知道这些失踪的心脏究竟去了哪里。少女小翠（谈莉娜 饰）暗恋着王生，看到他被仙儿迷得颠三倒四，小翠的心中很不是滋味。一次偶尔中，小翠窥见了仙儿用妖法利诱王生的隐秘，心急如焚的她决议靠自己的力量掀开仙儿的“画皮”。