盛唐时期、紫胤真人学徒百里屠苏体内有一股神秘煞气，靠焚寂剑限制。他在翻云寨杀伏莽时结识了欧阳少恭和方兰生，少恭乃青玉坛弟子，长老雷严篡位，少恭出逃后找寻“玉衡”下落。因少恭正炼制妙手回春丹药，屠苏觉得有望救醒妈妈，便与少恭同行。找寻玉衡的途中，屠苏结识风晴雪和化身人形的狐狸襄玲。红玉受紫胤真人差遣，私自维护屠苏，屡次化解危险。少恭炼成丹药，屠苏的妈妈也醒转过来，至此屠苏才得知妈妈被欧阳少恭所害。雷严派人抓走少恭，并唆使其共谋大业。少恭一边使用雷严的信赖研制毒药杀死雷严，一边却私自计划使用玉衡制服屠苏，以康复蓬莱工作。方兰生发现少恭的诡计，屠苏解除封印，与众人去蓬莱与少恭对决，少恭被杀。最终，方兰生、红玉等人各自找到归宿，屠苏也与风晴雪结为连理。