炎帝（郝一平 饰）在获得灭魔之战成功时，遭伏魔突然袭击，被压在镇魔石下。伏魔天神义和（张天舒 饰）盗得炎帝日光神镜，杀死刑天（吴奇隆 饰）击伤夸父（温海波 饰），受伤的夸父救走刑天的儿子后羿（李解 饰），逃往北极冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿体內，将来只要后羿能战胜义和。

       义和诈骗众神说炎帝乃被刑天压在炎谷中，将有千年之劫。移花接木的义和变成神界天帝，但对逃走的夸父和后羿一向心存惊骇。他隐秘內心罪恶，表面上对炎帝女儿精卫（酣畅 饰）疼爱有加，风神西王母（贾娅 饰）怕精卫横遭意外，一向将她带在滛池。

       千年以后，后羿变成神射手，精卫也辩明了真实的敌我，她决定联手后羿去打一起的敌人义和......