德国首都柏林，一起失利的军火交易使朝韩各方实力的敌对趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中布满不祥预见。在此期间，宗盛不得不遵从党的指示监督老婆——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行迹。另一方面，在清查军火交易行为中遭受曲折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失利，持续清查宗盛的踪影。 

　在大使叛逃计划失利后，宗盛得知董明秀来到柏林的实在目的。为了防止变成权力斗争的牺牲品和肃清目标，他只得带着老婆绝路逃亡……